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Presupuestos online fácil. Estés donde estés.

Crea tus presupuestos en segundos y lleva tu contabilidad al día. Firma electrónicamente tus presupuestos y envíalos por email a tus clientes. Desde web y app móvil Android e iOS.


Cómo crear un presupuesto.

Crear un presupuesto

Página de inicio

En la página de inicio de Contasimple haz clic sobre “Crear nuevo presupuesto”.


Número de presupuesto

El número del presupuesto se creará automáticamente de forma correlativa y en orden cronológico. Puedes configurar tu número de serie como quieras haciendo clic en “Configurar presupuesto”.

Número de presupuesto

Fecha presupuesto

Fecha

Fecha del presupuesto. Por defecto, el programa mostrará el día de hoy. Puedes cambiar la fecha a través del calendario desplegable.


Fecha de validez

Fecha de validez del presupuesto. Por defecto, el programa mostrará la fecha de vencimiento a 30 días. También puedes seleccionar la opción a 60 días, 90 días, sin fecha o poner otra fecha personalizada a través del calendario.

Fecha validez presupuesto

Cliente presupuesto

Cliente

Selecciona tu cliente de la lista desplegable. Si aún no lo has creado en tu base de clientes, haz clic en “Nuevo cliente”. La próxima vez, sólo tendrás que seleccionarlo.


Notas privadas

Puedes escribir las notas privadas que desees. Estas notas no se visualizarán en el presupuesto.

Notas privadas presupuestos

Retención presupuesto

Retención

Si tu presupuesto lleva retención, puedes seleccionar el porcentaje en la lista del desplegable.


Notas en el presupuesto

Si deseas añadir notas en el presupuesto, puedes crearlas haciendo clic en “Gestionar información de la nota”.

Podrás añadir información extra a tu presupuesto, para informar por ejemplo la cuenta corriente donde deseas que tu cliente realice el ingreso o para informar sobre la ley de protección de datos.

Notas presupuesto

Sincronización de presupuestos con Google Drive y Dropbox

Servicios externos

Si lo deseas, puedes sincronizar tu cuenta de Google Drive o DropBox con Contasimple para que tu presupuesto se suba automáticamente a tu nube.


Concepto

Puedes escribir el concepto del producto o servicio, o bien seleccionarlo de tu catálogo haciendo clic en el cursor de la izquierda.

El precio, descuento y porcentaje de IVA se importarán automáticamente.

Añadir tus productos directamente desde tu catálogo te permite llevar tu control de stock al día.
Más información sobre catálogo de productos y servicios

Concepto presupuesto

Añadir otro concepto presupuesto

Añadir otro concepto

Haz clic en “Añadir otro concepto” para crear una nueva línea de concepto.


Base imponible

Precio unitario del producto o servicio sin impuestos. Si seleccionas tu producto o servicio de tu catálogo, se importará automáticamente.

Base imponible presupuesto

Cantidad concepto presupuesto

Cantidad

Número de unidades, horas, kg, litros, km… En tu catálogo puedes configurar el tipo de unidad para cada uno de tus productos y servicios.


% Descuento

Puedes configurar descuentos sobre un producto o servicio específico en tu catálogo, o bien añadirlo manualmente.

Porcentaje descuento presupuesto

IVA presupuesto

IVA

Puedes configurar el porcentaje de IVA en tu catálogo, o bien seleccionarlo en el desplegable.

Si has seleccionado como región fiscal Canarias, Ceuta o Melilla, tendrás la opción de IGIC o IPSI respectivamente.


Retención

Si has seleccionado un porcentaje de retención de IRPF, aparecerá automáticamente calculado.

Retención presupuesto

Edición avanzada presupuesto

Mostrar edición avanzada

Puedes configurar el porcentaje de IVA en tu catálogo, o bien seleccionarlo en el desplegable.

Haz clic en “Mostrar edición avanzada” si quieres añadir una descripción detallada de alguno de los conceptos de tu factura, o bien para poder añadir recargo de equivalencia si lo necesitas.


Descripción detallada

Añade fácilmente una descripción para alguno o todos tus conceptos haciendo clic en el recuadro que te aparecerá debajo de cada uno.

Descripción detallada concepto presupuesto

Recargo equivalencia presupuesto

Recargo de equivalencia

Si eres proveedor de un comerciante minorista en régimen de recargo de equivalencia, puedes añadir el tipo de recargo seleccionándolo en el desplegable que te aparecerá después de haber hecho clic en “Mostrar edición avanzada”.


Insertar presupuesto

Finalmente, una vez hayas introducido todos los datos, haz clic en “Insertar” para guardar tu presupuesto.

Insertar presupuesto

Lleva el control de tus presupuestos fácilmente

En la página principal de presupuestos, encontrarás un resumen de todos los presupuestos registrados. Estarán organizados por trimestres con toda la información relevante: Número, fecha, estado, cliente, base imponible, IVA, retención, total y un menú con diferentes operaciones.

Dentro del menú, podrás gestionar fácilmente todos tus presupuestos:

Vincular archivos con presupuestos

Podrás adjuntar archivos para vincularlos con tus presupuestos.

Simplemente arrastra el fichero hasta el recuadro, escribe una descripción y guárdalo.

Muy útil, por ejemplo, para gestionar todos los documentos relevantes del presupuesto, ya que quedarán guardados en la nube.


Gestiona el estado de tus presupuestos. Lleva un seguimiento de su estado y en un solo vistazo tendrás toda la información que necesitas.

Selecciona si tu presupuesto se ha enviado, si está aceptado o rechazado, si está parcial o completamente facturado, si está albaranado o simplemente cerrado.

Gestionar estado de presupuestos

Descargar presupuestos en formato PDF

Podrás descargar tus presupuestos en formato PDF. Podrás descargarlos para imprimirlos, mandarlos por email, entregárselos a tu cliente.

Solo haz clic sobre el icono de color rojo.


En la opción de ver presupuesto, encontrarás un resumen de tu presupuesto con toda la información detallada.

Resumen presupuesto

Facturar presupuestos

Factura tus presupuestos. En el caso de que tu cliente acepte el presupuesto, ya no tendrás que volver a introducirlo en forma de factura, con esta opción tu presupuesto se convertirá automáticamente.


Crea albaranes a partir de tus presupuestos. Si lo que necesitas es albaranar tus presupuestos, al igual que con las facturas, en tan solo un clic podrás convertir tu presupuesto en albarán.

Albaranar presupuestos

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